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ߣadminʱ䣺2023-02-28

中小财险艰难转型非车险业务:33家€非车€占比超50%?1家占比超80%

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€€每经记€?涂颖浩每经编?马子?/p>

€€2022年,以头部公司为代表的财险行业加快非车转型且成效显现,这€年,中小财险公司的生存状况如何,可以从非车险转型步调€探究竟€截至今?月末?0余家财险公司披露?022年车险签单保费及总签单保费数据€?/p>

€€从非车险签单保费占比情况来看,其中,33家公司非车险业务占比超过50%?1家公司非车险业务占比超过80%。在业内人士看来,相对于传统车险,非车险更需要长期投入,且见效缓慢,转型非车险是“说”很容易,€做”起来却很难?/p>

€€“从近年来非车险业务创新看,如信保业务遭遇€踩雷€€短期健康险经营持续性存在质疑,面临的不确定性更大€€普华永道中国金融业管理咨询合伙人周瑾在接受《每日经济新闻€记者采访时表示,中小财险公司如何在车险与非车险之间作€择,应该基于自身资源禀赋与经营能力的取舍€?/p>

€€6家非车占比超90%

€€统计数据显示,有33家公司非车险业务占比超过50%。€得€提的是,6家财险公司非车业″比超过了90%,三家为外资公司—€日本财险€三井住友海上€东京海上日动的非车险业″比最高,尤其日本财险接近100%?/p>

€€从日本财险披露的偿付能力报告看,公司2022年非车险前五大险种分别为财产€切险、进出口货物运输保险、货物运输保险€产品责任险和综合赔偿责任险。三井住友海上的非车险前五大险种分别为企业财产险、货运险、责任险、船舶保险和工程保险?/p>

€€“对比以€追求短期规模的公司,€些外资公司在重品质€轻规模的战略导向下,在客户和产品€择上有€为€有€不为,从经营成果看,规模虽然不大,但偿付能力充足、盈利水平稳定,既为′创€了价€,也能够为客户提供专业的产品和服务。€在周瑾看来,保险业从以€重规模的发展阶段,转向高质量发展阶段,中小险企走“小而美”路线未来更具有可能性€?/p>

€€数据显示,近年来建信财险非车险业″比一直处于较高水平,?022年公司非车险业务占比高达93.39%?/p>

€€?021年建¤险年报披露的前五大险种来看,分别为健康保险€企财险、意外伤害险、机动车辆保险及其他,健康保险和机动车辆保险承保亏损,企财险和意外伤害险为承保盈利状态€?/p>

€€对于互联网股东背景的国泰财险而言,非车险业务占比也排在行业前列€?022年,国泰财险非车险签单保费占比达92.30%,其中非车险第一大险种占比为67.66%?/p>

€€值得€提的是,?018年转型互联网系的京东安联财险,去年非车险业务占比也高?3.16%。此外,在农险业″据主导的几家专业农险公司中,阳光农业非车险业″比为90.16%。中原农业€国元农业的非车险业″比分别为88.72%?8.37%?/p>

€€转型非车险业′何难

€€近年来,车险行业竞争日趋€烈,也让财险业转型非车险业务呼声越来越高?/p>

€€银保监会数据显示?022年财险公司累″现原保费收入1.49万亿元,按可比口径同比增?.7%,其中,车险原保费收?210亿元,占财险公司总保费收入的55.22%,同比增?.6%;非车险业务保费收入6657亿元,同比增?2.77%?/p>

€€非车险业′前三大险种分别为健康险€农险和责任险,原保费收入分别为1580亿元?219亿元?148亿元,同比增?4.66%?4.95%?2.67%?/p>

€€不过在业内人士看来,大型险企在转型非车方面走得更快,成效也更为明显€以龙头公司人保财险为例?022年前三季度,人保财险实现非车险保?849.96亿元,同比增?3.6%,占公司总保费的48.55%,占同期行业非车险保费的33.4%?/p>

€€对于非车险业务的改善措施?a href=https://finance.sina.com.cn/realstock/company/sh601319/nc.shtml class="keyword" target=_blank data-sudaclick="content_marketkeywords_p">中国人保副€裁兼人保财险€裁于泽?022年中表示,公司建立了独立核保人制度,施行核保定价和销售费用配置,加大智能核保应用,提高承保质量€同时,全面€展商非高赔付业务综合治理,承保与理赔联动,明晰承保和费用配置标准,制定业务结构调整方案,禁止高亏业务承保,持续改善承保条件€?/p>

€€瑞再中国原€裁陈东辉在接受《每日经济新闻€记者采访时认为,非车险业务是需要长期投入€但见效特别慢的€类业务,相比车险业务,非车险更讲究与合作伙伴的长期关系,更需要在核保、风控等方面€术的积累,中小财险公司在这方面更不占优势,这意味€其向非车险转型尤其艰难€?/p>

€€陈东辉认为,中小财险公司向非车险转型很难短期见效。近年来,一些中小财险公司探索互联网健康险路线,不过健康险是很难赚钱的险种,走此类路线的中小财险公司不乏亏损的情况;也有€批公司此前涉足信保业务,却因′业务风险爆发陷入困境。€责任险、工程险等非车险种,中小财险若没有很强的′资源很难介入?/p>

€€坚守车险,未来出路在?/font>

€€与上述险企聚焦于非车险业′同,仍有不少中小财险公司车险业务仍占“大头€€车险业″比超?0%的中小财险公司有三家,合众财险€华海财险和渤海财险?/p>

€€以合众财?021年年报披露的五大险种看,第一大险种车险保费收?.69亿元,承保亏?亿元,其他非车险险种主要有普通家财险、企财险、工程保险等,不过保费规模最大险种也仅在百万级,五大险种均在承保亏损状€€?/p>

€€“车险占比高充分说明,这些公司没有做非车险得天独厚的′。€在陈东辉看来,这些公司处境€为艰难€这类公司可能只有两¤走:€是车险能够做细分市场,管控成本使车险经营可持续;二是引入新股东给公司注入新的活力,可以€过股权作利益交换,利用′资源给公司带来新的业°€?/p>

€€由于前€对于中小财险公司€言非常艰难,陈东辉预计,未来一个阶段,中小财险公司的股权交易会特别活跃。€因为按照€路走只能是死路€条,越走路越窄€越来越难走。€他称€?/p>

€€在周瑾看来,中小财险公司如何在车险与非车险之间作选择,应该基于自身资源禀赋与经营能力的取舍€€虽然车险盈利不易,但经营风险更加可控,经营业绩波动相对较小,从近年来非车险创新来看,如′业务遭遇踩雷、短期健康险经营持续性存在质疑,面临的不确定性更大€€?/p>

€€北京工商大学中国保险研究院副秘书长宋占军表示,保险公司发展非车险业务,应结合′或战略伙伴优势,降低不合理费用开支,加强优质业务筛€€周瑾还进一步建议,中小财险公司可以选择有相对优势,或€€过投入能够建立差异化优势的细分领域深€细作€不过,这也决定了其不可能在短期做大规模?/p>

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